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兴发集团拟17.82亿元收购兴瑞硅材料50%股权

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简介 (600141)6月18日晚间,公司拟作价亿元,以发行股份的方式向宜昌兴发、金帆达购买其合计持有的兴瑞硅材料50%股权,同时,拟以询价方式向不超过十名符合条件的特资者非公开发行股份募集配套

兴发集团拟17.82亿元收购兴瑞硅材料50%股权

  (600141)6月18日晚间,公司拟作价亿元,以发行股份的方式向宜昌兴发、金帆达购买其合计持有的兴瑞硅材料50%股权,同时,拟以询价方式向不超过十名符合条件的特资者非公开发行股份募集配套,募集配套资金总额不超过15亿元。

  公告显示,此次交易完成后,将持有兴瑞硅材料100%股权。 兴瑞硅材料2017年及2018年分别为亿元、亿元,分别同比增长%、%。   经各方协商,此次发行股份购买资产的发行为元/股。

交易对手方宜昌兴发持有标的公司20%股份,交易价格为亿元,兴发集团拟对其发行股份万股;交易对手方金帆达持有标的公司30%股份,交易价格为亿元,兴发集团拟对其发行股份亿股。

  同时,交易对方宜昌兴发、金帆达作为承诺方,承诺兴瑞硅材料2019年、2020年和2021年实现的经审计的税后分别不低于亿元、亿元和亿元。   在不考虑募集配套资金的情况下,此次交易完成后,宜昌兴发持有公司股份的比例将由%变为%,仍为公司控股,公司实控人仍为兴山县国资局;金帆达持有公司股份的比例将由%变为%,仍为公司第二大。   在考虑募集配套资金的情况下,此次交易完成后,宜昌兴发持有公司股份的比例将由%变为%,仍为公司控股股东,公司实控人仍为兴山县国资局;金帆达持有公司股份的比例将由%变为%,仍为公司第二大股东。

  另外,公告显示,此次交易募集配套资金将用于有机硅技术改造升级项目建设、10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目建设、偿还上市公司借款及补充上市公司流动资金。 公司称,上述募集资金投资项目的实施有利于降低有机硅单体、扩大有机硅产品品类、提高产品市场竞争力,可以进一步夯实公司有机硅上下游一体化产业链发展基础,推动公司实现高质量发展。

  兴发集团表示,此次本次收购兴瑞硅材料少数股权将进一步提升归属于上市公司股东的盈利水平,有利于积极推动上市公司的谋划与实施,增强上市公司可持续发展能力。

同时,此次募集配套资金的实施,将有力增强上市公司的资本实力,优化上市公司的,降低上市公司财务费用和财务风险。